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Oleg Krasikov
Como propietario de negocio, necesito la capacidad de crear mis propias etapas de CRM que se adapten específicamente a mi proceso de ventas único, en lugar de estar limitado a las 5 etapas predefinidas actuales.
Creación de etapas personalizadas:
  • Poder agregar/eliminar/renombrar etapas
  • Definir el orden de las etapas en mi pipeline
  • Asignar colores personalizados a cada etapa
Configuración de transiciones automáticas:
  • Establecer reglas sobre cuándo mover leads automáticamente entre etapas
  • Configurar triggers basados en acciones específicas (mensajes enviados, tiempo transcurrido, palabras clave, etc.)
  • Integrar con Flows para cambios de etapa automáticos
Visibilidad completa:
  • Ver mis etapas personalizadas en la sección CRM
  • Filtrar por etapas personalizadas en la sección Chats
  • Dashboard con métricas por cada etapa personalizada
Casos de uso:
  • Consultorías: Prospecto → Consulta inicial → Propuesta → Negociación → Contratado
  • Servicios médicos: Consulta → Diagnóstico → Tratamiento → Seguimiento → Alta